Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,9 +23,12 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+
	27	+
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	30	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	31	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -52,8 +52,12 @@
52	52
53	53
54	54
	58	+
55	55	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56	56
	61	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	62	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	63	+
57	57	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
59	59	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
...	...	@@ -68,8 +68,16 @@
68	68
69	69
70	70
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+
71	71	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
72	72
	87	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73	73
74	74
75	75
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82
83	83	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84	84	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	100	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86	86	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87	87	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88	88	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -94,25 +94,50 @@
94	94
95	95
96	96
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	123	+
	124	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	125	+
	126	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	127	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	128	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	129	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	130	+
	131	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	132	+
97	97	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
98	98
	135	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	136	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	137	+
99	99	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
100	100
101	101	(% style="width:824px" %)
102	102	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
103	103	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
104		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
105		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
106		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	143	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	144	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	145	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
107	107	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
108		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
109		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
110		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	147	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	148	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	149	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
111	111	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
112	112	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
113	113
114	114	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
115	115
	155	+
116	116	(% class="box infomessage" %)
117	117	(((
118	118	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -123,17 +123,18 @@
123	123	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124	124	)))
125	125
126		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	166	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	167	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	170	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
130	130
131	131	(% start="2" %)
132		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	173	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
136		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	176	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	177	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
137	137
138	138	(% start="3" %)
139	139	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -145,13 +145,32 @@
145	145	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
146	146
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	189	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
149	149
150	150	(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	193	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
156	156
	198	+= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
	199	+
	200	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
	201	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	202	+
	203	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	204	+
	205	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	206	+
	207	+(% start="2" %)
	208	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	209	+
	210	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	211	+
	212	+(% start="3" %)
	213	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	214	+
	215	+= Zuwendungen für ZWB parken =
	216	+
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