Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 09:05
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 14:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,157 +1,91 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
11 11  
12 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 +|=Nummer|=Beschreibung
12 +|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
13 +|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 -|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
17 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
29 29  
30 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 -
32 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
35 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 -|**3**|(% style="width:711px" %)(((
19 +|=Nummer|=Beschreibung
20 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
21 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
22 +|**3**|(((
37 37  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
38 38  )))
39 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
25 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
40 40  
27 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
41 41  
29 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
42 42  
31 +|=Nummer|=Beschreibung
32 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
33 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
34 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
35 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
36 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
37 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
43 43  
44 44  
40 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
45 45  
42 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
46 46  
44 +|=Nummer|=Beschreibung
45 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
46 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
47 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
48 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
49 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
50 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
51 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
47 47  
53 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
48 48  
55 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
49 49  
57 +|=Nummer|=Beschreibung
58 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
59 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
60 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
61 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
62 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
63 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
64 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
65 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
66 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
67 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
50 50  
69 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
51 51  
52 -
53 -
54 -
55 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56 -
57 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
66 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80 -
81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82 -
83 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
98 -
99 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
100 -
101 -(% style="width:824px" %)
102 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
104 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
105 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
106 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
107 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
108 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
109 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
110 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
111 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
112 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
113 -
114 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
115 -
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
119 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
120 -- Zuwender hat eine **Adresse**
121 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124 -)))
125 -
126 126  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
73 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 132  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
136 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
78 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 139  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 145  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
149 149  
150 -(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben machen
152 152  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
156 -
157 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -152.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -7.6 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -203.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt