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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,7 +24,6 @@
24 24  
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28 28  
29 29  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 30  
... ... @@ -48,35 +48,37 @@
48 48  
49 49  
50 50  
50 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
51 51  
52 52  
53 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
54 -
55 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
56 -
57 57  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
59 59  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 60  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 61  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
58 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
59 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
60 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
66 66  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 68  
69 69  
70 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
75 75  
71 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
76 76  
77 77  
78 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
79 79  
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80 +
80 80  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
81 81  
82 82  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -92,64 +92,61 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
96 96  
97 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
98 98  
99 -(% style="width:824px" %)
100 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
102 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
103 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
104 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
105 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
106 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
107 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
108 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
109 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
110 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
111 111  
112 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
113 113  
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
106 +
107 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 +
109 +|=Nummer|=Beschreibung
110 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 +
121 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
122 +
116 116  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 +
117 117  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
118 118  - Zuwender hat eine **Adresse**
119 119  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
120 120  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
121 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
122 -)))
123 123  
130 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +
132 +
124 124  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
135 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 130  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
134 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
140 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 137  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
141 141  
142 -(% start="4" %)
143 143  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
147 147  
148 -(% start="5" %)
149 149  1. Eingaben machen
150 150  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
154 -
155 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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