Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -21,19 +21,10 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	26	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	27	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37	37
38	38	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39	39
...	...	@@ -57,10 +57,10 @@
57	57
58	58
59	59
60		-
61	61	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62	62
63		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	53	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	54	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
64	64
65	65	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
66	66
...	...	@@ -74,8 +74,14 @@
74	74	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75	75
76	76
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
77	77	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
78	78
	75	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79	79
80	80
81	81
...	...	@@ -88,7 +88,7 @@
88	88
89	89	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
90	90	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
91		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	88	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -98,25 +98,51 @@
98	98
99	99
100	100
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	107	+
	108	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	109	+
	110	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	111	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	112	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	113	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	114	+
	115	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	116	+
101	101	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
102	102
	119	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	120	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	121	+
	122	+**Tipp für Versand per Brief**:
	123	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	124	+
103	103	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104	104
105	105	(% style="width:824px" %)
106	106	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
107	107	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
108		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
109		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
110		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	130	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	131	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	132	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
111	111	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
112		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
113		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
114		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	134	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	135	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	136	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
115	115	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
116	116	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
117	117
118	118	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
119	119
	142	+
120	120	(% class="box infomessage" %)
121	121	(((
122	122	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -127,17 +127,18 @@
127	127	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128	128	)))
129	129
130		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	153	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	154	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	157	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
134	134
135	135	(% start="2" %)
136		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	160	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
140		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	163	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	164	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
141	141
142	142	(% start="3" %)
143	143	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -149,13 +149,34 @@
149	149	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	176	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
153	153
154	154	(% start="5" %)
155	155	1. Eingaben machen
156		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	180	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
160	160
	185	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	186	+
	187	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	188	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	189	+
	190	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	191	+
	192	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	193	+
	194	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	195	+
	196	+(% start="2" %)
	197	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	198	+
	199	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	200	+
	201	+(% start="3" %)
	202	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	203	+
	204	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	205	+
161	161