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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,20 +1,18 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -27,21 +27,21 @@
27 27  
28 28  
29 29  
28 +
29 +
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
34 34  
35 35  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36 36  
37 37  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
38 38  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
39 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
40 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
37 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
38 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
41 41  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
42 42  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
43 43  )))
44 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -63,102 +63,70 @@
63 63  
64 64  
65 65  
66 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
67 67  
68 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69 -Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
70 70  
71 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
74 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
76 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
81 81  
82 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
69 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
83 83  
71 +|=Nummer|=Beschreibung
72 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
73 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
74 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
75 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
76 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
77 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
84 84  
79 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
85 85  
81 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
86 86  
83 +|=Nummer|=Beschreibung
84 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
85 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
87 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
89 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
87 87  
92 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
88 88  
94 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
89 89  
90 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
96 +|=Nummer|=Beschreibung
97 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
98 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
99 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
100 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
101 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
102 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
103 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
104 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
105 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
106 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
91 91  
92 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
108 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
95 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
98 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
101 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 -
104 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105 -
106 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107 -
108 -(% style="width:824px" %)
109 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 -
121 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
122 -
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 -- Zuwender hat eine **Adresse**
128 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 -)))
132 -
133 133  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
112 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 139  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
117 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 146  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 152  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 158  1. Eingaben machen
159 159  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 -
164 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -7.6 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.1 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt