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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -25,12 +25,8 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
34 34  
35 35  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36 36  
... ... @@ -57,37 +57,38 @@
57 57  
58 58  
59 59  
56 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
60 60  
61 61  
59 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
62 62  
61 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
64 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
65 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
66 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
68 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63 63  
64 64  
65 65  
66 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
67 67  
68 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69 -Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
70 70  
71 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
74 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
76 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
81 81  
82 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83 83  
84 84  
85 85  
86 86  
80 +(% class="wikigeneratedid" %)
81 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
87 87  
88 88  
84 +(% class="wikigeneratedid" %)
85 +== ==
89 89  
90 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
87 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
91 91  
92 92  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
93 93  
... ... @@ -101,64 +101,57 @@
101 101  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 102  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 103  
104 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105 105  
106 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107 107  
108 -(% style="width:824px" %)
109 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 120  
121 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 -- Zuwender hat eine **Adresse**
128 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 -)))
132 132  
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 +
118 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119 +
120 +|=Nummer|=Beschreibung
121 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131 +
132 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133 +
133 133  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
136 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 139  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 146  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 152  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 158  1. Eingaben machen
159 159  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 -
164 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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