Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -21,16 +21,8 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
34	34
35	35	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36	36
...	...	@@ -53,9 +53,19 @@
53	53
54	54
55	55
	48	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
56	56
57	57
	51	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
	53	+(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	54	+|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	56	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	57	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	58	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	59	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	60	+|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
59	59
60	60
61	61
...	...	@@ -63,32 +63,16 @@
63	63
64	64
65	65
66		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	68	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
67	67
68		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69		-Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
70	70
71		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72	72
73		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
74		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
76		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
81	81
82		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
84	84
85	85
	76	+== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
86	86
87		-
88		-
89		-
90		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
91		-
92	92	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
93	93
94	94	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -101,8 +101,25 @@
101	101	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102	102	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103	103
104		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105	105
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	108	+
106	106	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107	107
108	108	(% style="width:824px" %)
...	...	@@ -118,47 +118,36 @@
118	118	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119	119	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120	120
121		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	124	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
122	122
123		-(% class="box infomessage" %)
124		-(((
125	125	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	127	+
126	126	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127	127	- Zuwender hat eine **Adresse**
128	128	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129	129	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131		-)))
132	132
	133	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	134	+
	135	+
133	133	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	138	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137	137
138		-(% start="2" %)
139	139	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140	140
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142	142	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144	144
145		-(% start="3" %)
146	146	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
150	150
151		-(% start="4" %)
152	152	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
156	156
157		-(% start="5" %)
158	158	1. Eingaben machen
159	159	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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