Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+= **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -20,13 +20,6 @@
20	20
21	21
22	22
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32	32	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -53,20 +53,10 @@
53	53
54	54
55	55
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66	66	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
67	67
68	68	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69		-Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	52	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
70	70
71	71	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72	72
...	...	@@ -79,8 +79,14 @@
79	79	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80	80	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
81	81
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
82	82	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
	72	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -93,7 +93,7 @@
93	93
94	94	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
95	95	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
96		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	85	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97	97	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
98	98	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99	99	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -101,25 +101,52 @@
101	101	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102	102	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103	103
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	103	+
	104	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	105	+
	106	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	107	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	108	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	109	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	110	+
	111	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	112	+
104	104	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105	105
	115	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	116	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	117	+
	118	+**Tipp für Versand per Brief**:
	119	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	120	+
106	106	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107	107
108	108	(% style="width:824px" %)
109	109	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110	110	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	126	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	127	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	128	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
114	114	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	130	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	131	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	132	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
118	118	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119	119	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120	120
121	121	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
122	122
	138	+
123	123	(% class="box infomessage" %)
124	124	(((
125	125	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -130,17 +130,18 @@
130	130	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131	131	)))
132	132
133		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	149	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	150	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	153	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
137	137
138	138	(% start="2" %)
139		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	156	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
140	140
141	141	(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	159	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	160	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
144	144
145	145	(% start="3" %)
146	146	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -152,13 +152,34 @@
152	152	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	172	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
156	156
157	157	(% start="5" %)
158	158	1. Eingaben machen
159		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	176	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163	163
	181	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	182	+
	183	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	184	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	185	+
	186	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	187	+
	188	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	189	+
	190	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	191	+
	192	+(% start="2" %)
	193	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	194	+
	195	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	196	+
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	199	+
	200	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	201	+
164	164