Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,13 +23,9 @@
23	23
24	24
25	25
26		-
27		-
28		-
29	29	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30	30
31	31	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
32		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
33	33
34	34	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
35	35
...	...	@@ -55,23 +55,17 @@
55	55
56	56
57	57
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
58	58
59		-
60		-
61		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62		-
63		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
64		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
65		-
66	66	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67	67
68	68	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
69	69	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
70	70	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
71		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
72		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
73		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
74		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
75	75	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76	76
77	77
...	...	@@ -85,9 +85,8 @@
85	85
86	86
87	87
88		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
89	89
90		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	79	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
91	91
92	92
93	93
...	...	@@ -94,13 +94,14 @@
94	94
95	95
96	96
97		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
98	98
	87	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	88	+
99	99	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
100	100
101	101	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
102	102	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	93	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
104	104	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
105	105	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
106	106	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -121,41 +121,24 @@
121	121
122	122
123	123
	114	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
124	124
125		-
126		-(% class="wikigeneratedid" %)
127		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
128		-
129		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
130		-
131		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
132		-* Zuwender hat eine **Adresse**
133		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
134		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
135		-
136		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
137		-
138		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
139		-
140		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
141		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
142		-
143	143	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
144	144
145	145	(% style="width:824px" %)
146	146	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
147	147	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
148		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
149		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
150		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	121	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	122	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	123	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
151	151	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
152		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
153		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
154		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	125	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	126	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	127	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
155	155	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
156	156	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
157	157
158		-== ZWB/Dankschreiben erstellen  ==
	131	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
159	159
160	160	(% class="box infomessage" %)
161	161	(((
...	...	@@ -167,18 +167,17 @@
167	167	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
168	168	)))
169	169
170		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
171		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	143	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	146	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
175	175
176	176	(% start="2" %)
177		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	149	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
178	178
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
181		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	152	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	153	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
182	182
183	183	(% start="3" %)
184	184	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -190,11 +190,11 @@
190	190	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	165	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
194	194
195	195	(% start="5" %)
196	196	1. Eingaben machen
197		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	169	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
200	200	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.