Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,6 @@
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	16	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
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...	...	@@ -24,12 +24,9 @@
24	24
25	25
26	26
27		-
28		-
29	29	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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31		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
32		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	28	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
33	33
34	34	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
35	35
...	...	@@ -57,21 +57,17 @@
57	57
58	58
59	59
60		-
61	61	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62	62
63		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
64		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
65		-
66	66	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67	67
68	68	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
69	69	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
70	70	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
71		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
72		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
73		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
74		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	63	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	64	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	65	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	66	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
75	75	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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...	...	@@ -78,16 +78,8 @@
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81		-
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87		-
88	88	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
89	89
90		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
91	91
92	92
93	93
...	...	@@ -100,7 +100,7 @@
100	100
101	101	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
102	102	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	87	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
104	104	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
105	105	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
106	106	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -113,49 +113,24 @@
113	113
114	114
115	115
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-(% class="wikigeneratedid" %)
127		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
128		-
129		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
130		-
131		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
132		-* Zuwender hat eine **Adresse**
133		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
134		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
135		-
136		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
137		-
138	138	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
139	139
140		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
141		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
142		-
143	143	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
144	144
145	145	(% style="width:824px" %)
146	146	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
147	147	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
148		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
149		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
150		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	107	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	108	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	109	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
151	151	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
152		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
153		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
154		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	111	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	112	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	113	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
155	155	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
156	156	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
157	157
158		-== ZWB/Dankschreiben erstellen  ==
	117	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
159	159
160	160	(% class="box infomessage" %)
161	161	(((
...	...	@@ -167,18 +167,17 @@
167	167	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
168	168	)))
169	169
170		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
171		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	129	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	132	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
175	175
176	176	(% start="2" %)
177		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	135	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
178	178
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
181		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	138	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	139	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
182	182
183	183	(% start="3" %)
184	184	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -190,11 +190,11 @@
190	190	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	151	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
194	194
195	195	(% start="5" %)
196	196	1. Eingaben machen
197		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	155	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
200	200	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.