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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 38.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 10:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
... ... @@ -28,7 +28,7 @@
28 28  
29 29  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30 30  
31 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
32 32  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
33 33  
34 34  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -57,10 +57,9 @@
57 57  
58 58  
59 59  
60 -
61 61  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62 62  
63 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
64 64  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
65 65  
66 66  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -123,7 +123,8 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -(% class="wikigeneratedid" %)
123 +
124 +
127 127  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
128 128  
129 129  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -133,13 +133,22 @@
133 133  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
134 134  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
135 135  
136 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134 +(% class="box infomessage" %)
135 +(((
136 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137 +)))
137 137  
138 138  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
139 139  
140 140  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
141 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
142 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
142 142  
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +**Tipp für Versand per Brief**:
147 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148 +)))
149 +
143 143  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
144 144  
145 145  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
147 147  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
148 148  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
149 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
156 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
150 150  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
151 151  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
152 152  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
... ... @@ -155,7 +155,7 @@
155 155  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
156 156  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
157 157  
158 -== ZWB/Dankschreiben erstellen  ==
165 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
... ... @@ -199,4 +199,67 @@
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 200  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
201 201  
209 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
210 +
211 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
213 +
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
217 +)))
218 +
219 +1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
223 +
224 +(% start="2" %)
225 +1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
229 +
230 +(% start="3" %)
231 +1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
232 +
233 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
234 +
235 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
254 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
256 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
257 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
258 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
259 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
261 +
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202 202  
ZWB_parken.png
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