Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,12 +23,9 @@
23	23
24	24
25	25
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
30	30	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32	32
33	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34	34
...	...	@@ -54,22 +54,17 @@
54	54
55	55
56	56
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57	57
58		-
59		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60		-
61		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
62		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
63		-
64	64	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65	65
66	66	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
67	67	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
68	68	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
69		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
70		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
71		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
72		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
73	73	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
74	74
75	75
...	...	@@ -82,22 +82,23 @@
82	82
83	83
84	84
85		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86	86
87		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88	88
	79	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
95	95
	86	+
	87	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	88	+
96	96	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99	99	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	93	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102	102	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103	103	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -118,41 +118,25 @@
118	118
119	119
120	120
	114	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
121	121
122		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123		-
124		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125		-
126		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127		-* Zuwender hat eine **Adresse**
128		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130		-
131		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132		-
133		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134		-
135		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
136		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
137		-
138	138	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
139	139
140	140	(% style="width:824px" %)
141	141	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
142	142	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
143		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
144		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
145		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	121	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	122	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	123	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
146	146	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
147		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
148		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
149		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	125	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	126	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	127	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
150	150	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
151	151	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
152	152
153		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	131	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
154	154
155		-
156	156	(% class="box infomessage" %)
157	157	(((
158	158	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -163,18 +163,17 @@
163	163	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
164	164	)))
165	165
166		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
167		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	143	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	146	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
171	171
172	172	(% start="2" %)
173		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	149	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
177		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	152	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	153	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
178	178
179	179	(% start="3" %)
180	180	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -186,32 +186,13 @@
186	186	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	165	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
190	190
191	191	(% start="5" %)
192	192	1. Eingaben machen
193		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	169	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196	196	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197	197
198		-= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
199		-
200		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
201		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202		-
203		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204		-
205		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
206		-
207		-(% start="2" %)
208		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
209		-
210		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
211		-
212		-(% start="3" %)
213		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
214		-
215		-= Zuwendungen für ZWB parken =
216		-
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