Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,10 +25,15 @@
25	25
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	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
30		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	36	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32	32
33	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34	34
...	...	@@ -53,13 +53,9 @@
53	53
54	54
55	55
56		-
57		-
58		-
59	59	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60	60
61		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
62		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	63	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
63	63
64	64	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65	65
...	...	@@ -73,18 +73,8 @@
73	73	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
74	74
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85	85	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86	86
87		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88	88
89	89
90	90
...	...	@@ -97,7 +97,7 @@
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99	99	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	91	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102	102	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103	103	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -107,52 +107,25 @@
107	107
108	108
109	109
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123		-
124		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125		-
126		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127		-* Zuwender hat eine **Adresse**
128		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130		-
131		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132		-
133	133	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134	134
135		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
136		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
137		-
138	138	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
139	139
140	140	(% style="width:824px" %)
141	141	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
142	142	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
143		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
144		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
145		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	108	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	109	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	110	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
146	146	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
147		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
148		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
149		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	112	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	113	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	114	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
150	150	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
151	151	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
152	152
153	153	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
154	154
155		-
156	156	(% class="box infomessage" %)
157	157	(((
158	158	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -163,18 +163,17 @@
163	163	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
164	164	)))
165	165
166		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
167		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	130	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	133	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
171	171
172	172	(% start="2" %)
173		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	136	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
177		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	139	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	140	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
178	178
179	179	(% start="3" %)
180	180	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -186,32 +186,13 @@
186	186	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	152	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
190	190
191	191	(% start="5" %)
192	192	1. Eingaben machen
193		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	156	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196	196	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197	197
198		-= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
199		-
200		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
201		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202		-
203		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204		-
205		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
206		-
207		-(% start="2" %)
208		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
209		-
210		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
211		-
212		-(% start="3" %)
213		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
214		-
215		-= Zuwendungen für ZWB parken =
216		-
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