Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,6 +25,8 @@
25	25
26	26
27	27
	28	+
	29	+
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
30	30	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -56,10 +56,15 @@
56	56
57	57
58	58
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
59	59	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60	60
61	61	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
62		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
63	63
64	64	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65	65
...	...	@@ -72,19 +72,8 @@
72	72	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
73	73	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
74	74
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85	85	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86	86
87		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88	88
89	89
90	90
...	...	@@ -97,7 +97,7 @@
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99	99	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	96	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102	102	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103	103	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -105,54 +105,25 @@
105	105	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
106	106	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
107	107
108		-
109		-
110		-
111		-
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113		-
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117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123		-
124		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125		-
126		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127		-* Zuwender hat eine **Adresse**
128		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130		-
131		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132		-
133	133	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134	134
135		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
136		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
137		-
138	138	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
139	139
140	140	(% style="width:824px" %)
141	141	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
142	142	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
143		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
144		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
145		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
146	146	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
147		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
148		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
149		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
150	150	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
151	151	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
152	152
153	153	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
154	154
155		-
156	156	(% class="box infomessage" %)
157	157	(((
158	158	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -163,18 +163,17 @@
163	163	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
164	164	)))
165	165
166		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
167		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	133	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
171	171
172	172	(% start="2" %)
173		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	139	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
177		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	142	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
178	178
179	179	(% start="3" %)
180	180	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -186,32 +186,13 @@
186	186	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	155	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
190	190
191	191	(% start="5" %)
192	192	1. Eingaben machen
193		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	159	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196	196	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197	197
198		-= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
199		-
200		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
201		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202		-
203		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204		-
205		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
206		-
207		-(% start="2" %)
208		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
209		-
210		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
211		-
212		-(% start="3" %)
213		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
214		-
215		-= Zuwendungen für ZWB parken =
216		-
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