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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 39.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
... ... @@ -25,9 +25,10 @@
25 25  
26 26  
27 27  
26 +
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31 31  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -58,7 +58,7 @@
58 58  
59 59  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60 60  
61 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
62 62  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
63 63  
64 64  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -82,6 +82,7 @@
82 82  
83 83  
84 84  
84 +
85 85  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86 86  
87 87  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -119,6 +119,9 @@
119 119  
120 120  
121 121  
122 +
123 +
124 +
122 122  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123 123  
124 124  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -128,13 +128,22 @@
128 128  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 129  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 130  
131 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134 +(% class="box infomessage" %)
135 +(((
136 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137 +)))
132 132  
133 133  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134 134  
135 135  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
136 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
142 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
137 137  
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +**Tipp für Versand per Brief**:
147 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148 +)))
149 +
138 138  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
139 139  
140 140  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -152,7 +152,6 @@
152 152  
153 153  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
154 154  
155 -
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 158  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -195,23 +195,67 @@
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197 197  
198 -= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
209 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
199 199  
200 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
201 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
211 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202 202  
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
217 +)))
218 +
203 203  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204 204  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 205  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
206 206  
207 207  (% start="2" %)
208 208  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
209 209  
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
211 211  
212 212  (% start="3" %)
213 213  1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
214 214  
215 -= Zuwendungen für ZWB parken =
233 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
216 216  
235 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
254 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
256 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
257 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
258 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
259 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
261 +
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267 +
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271 +
217 217  
ZWB_parken.png
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