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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
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1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
11 11  
12 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 +|=Nummer|=Beschreibung
12 +|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
13 +|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 -|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
17 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
32 32  
33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 -|**3**|(% style="width:711px" %)(((
19 +|=Nummer|=Beschreibung
20 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
21 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
22 +|**3**|(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
41 41  )))
42 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
25 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
43 43  
27 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
44 44  
29 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
45 45  
31 +|=Nummer|=Beschreibung
32 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
33 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
34 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
35 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
36 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
37 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
46 46  
47 47  
40 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
48 48  
42 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
49 49  
44 +|=Nummer|=Beschreibung
45 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
46 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
47 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
48 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
49 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
50 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
51 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
50 50  
53 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
51 51  
55 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
52 52  
57 +|=Nummer|=Beschreibung
58 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
59 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
60 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
61 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
62 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
63 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
64 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
65 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
66 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
67 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
53 53  
69 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
54 54  
71 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
55 55  
73 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
56 56  
75 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
57 57  
77 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
78 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
58 58  
59 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60 -
61 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
62 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
63 -
64 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65 -
66 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
67 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
69 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
70 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
71 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
72 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
73 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
74 -
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85 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86 -
87 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
95 -
96 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
97 -
98 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
104 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
105 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
106 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
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118 -
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120 -
121 -
122 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123 -
124 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 -
126 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 -* Zuwender hat eine **Adresse**
128 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 -
131 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132 -
133 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134 -
135 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
136 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
137 -
138 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
139 -
140 -(% style="width:824px" %)
141 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
142 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
143 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
144 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
145 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
146 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
147 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
148 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
149 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
150 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
151 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
152 -
153 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
154 -
155 -
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
159 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
160 -- Zuwender hat eine **Adresse**
161 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
162 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
163 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
164 -)))
165 -
166 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
167 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
177 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
178 -
179 -(% start="3" %)
180 180  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
184 184  
185 -(% start="4" %)
186 186  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
86 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="5" %)
192 192  1. Eingaben machen
193 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
89 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197 -
198 -= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
199 -
200 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
201 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202 -
203 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204 -
205 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
209 -
210 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
211 -
212 -(% start="3" %)
213 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
214 -
215 -= Zuwendungen für ZWB parken =
216 -
217 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt