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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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am 2023/10/05 17:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -♥ Zweckbindungen
1 +072.4 - ZWB und Dankschreiben
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,156 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +
9 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 +
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 +
26 +
27 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28 +
29 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
30 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
31 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
32 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
33 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
34 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
35 +)))
36 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49 +
50 +
51 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
52 +
53 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
60 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
77 +
78 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79 +
80 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
87 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89 +
90 +
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97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
108 +
109 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
110 +
111 +(% style="width:824px" %)
112 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
117 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
121 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123 +
124 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
125 +
126 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127 +
128 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 +- Zuwender hat eine **Adresse**
130 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132 +
133 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134 +
135 +
136 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
137 +
138 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
139 +
140 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
141 +
142 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 +
145 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146 +
147 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
148 +
149 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
150 +
151 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
152 +
153 +1. Eingaben machen
154 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
155 +
156 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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