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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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am 2023/10/11 13:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -♥ Zweckbindungen
1 +072.4 - ZWB und Dankschreiben
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,177 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +
9 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 +
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 +
29 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 +
31 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
34 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
37 +)))
38 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 +
56 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57 +
58 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
65 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
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73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89 +
90 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
98 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
99 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
100 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 +
102 +
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106 +
107 +
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109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 +
118 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119 +
120 +(% style="width:824px" %)
121 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132 +
133 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
138 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
139 +- Zuwender hat eine **Adresse**
140 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
141 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
142 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
143 +)))
144 +
145 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
155 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
156 +
157 +(% start="3" %)
158 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
162 +
163 +(% start="4" %)
164 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
168 +
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben machen
171 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 +
176 +
177 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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