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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,20 +1,18 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,190 +24,85 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31 31  
32 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
35 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
36 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
38 -|**3**|(% style="width:711px" %)(((
39 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 -)))
41 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42 42  
43 43  
44 44  
31 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
45 45  
33 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
46 46  
35 +|=Nummer|=Beschreibung
36 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38 +|**3**|(((
39 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 +)))
41 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
47 47  
43 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
48 48  
45 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
49 49  
47 +|=Nummer|=Beschreibung
48 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
50 50  
55 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
51 51  
57 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
52 52  
59 +|=Nummer|=Beschreibung
60 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
53 53  
68 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
54 54  
70 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
55 55  
72 +|=Nummer|=Beschreibung
73 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
74 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
75 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
76 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
77 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
78 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
79 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
80 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
81 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
56 56  
57 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
84 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
58 58  
59 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
86 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
61 61  
62 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
88 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
63 63  
64 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
65 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
67 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
68 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
69 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
70 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
71 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
90 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
72 72  
92 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
93 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
73 73  
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83 -
84 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
92 -
93 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
94 -
95 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
98 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
102 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
103 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119 -
120 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121 -
122 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123 -* Zuwender hat eine **Adresse**
124 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 -
127 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128 -
129 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130 -
131 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
133 -
134 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135 -
136 -(% style="width:824px" %)
137 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
139 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
140 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
141 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
142 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
143 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
144 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
145 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
146 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
147 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
148 -
149 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
150 -
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
155 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
156 -- Zuwender hat eine **Adresse**
157 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
158 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
159 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
160 -)))
161 -
162 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
163 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
173 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
174 -
175 -(% start="3" %)
176 176  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
180 180  
181 -(% start="4" %)
182 182  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
101 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
186 186  
187 -(% start="5" %)
188 188  1. Eingaben machen
189 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
104 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 192  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
193 -
194 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
195 -
196 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
197 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
198 -
199 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
200 -
201 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
205 -
206 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
207 -
208 -(% start="3" %)
209 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
210 -
211 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
212 -
213 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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