Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,11 +23,9 @@
23	23
24	24
25	25
26		-
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
29	29	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31	31
32	32	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33	33
...	...	@@ -53,21 +53,17 @@
53	53
54	54
55	55
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
56	56
57		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58		-
59		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
61		-
62	62	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
63	63
64	64	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
65	65	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
66	66	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
67		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
68		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
69		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
70		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
71	71	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
72	72
73	73
...	...	@@ -79,22 +79,24 @@
79	79
80	80
81	81
82		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
84		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
85	85
86	86
	79	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
87	87
88	88
89	89
90	90
91		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
92	92
	85	+
	86	+
	87	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	88	+
93	93	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
94	94
95	95	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96	96	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	93	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
98	98	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99	99	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -115,40 +115,25 @@
115	115
116	116
117	117
118		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	114	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
119	119
120		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121		-
122		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123		-* Zuwender hat eine **Adresse**
124		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126		-
127		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128		-
129		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130		-
131		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
133		-
134	134	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135	135
136	136	(% style="width:824px" %)
137	137	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
138	138	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
139		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
140		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
141		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	121	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	122	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	123	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
142	142	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
143		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
144		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
145		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	125	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	126	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	127	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
146	146	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
147	147	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
148	148
149		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	131	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
150	150
151		-
152	152	(% class="box infomessage" %)
153	153	(((
154	154	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -159,18 +159,17 @@
159	159	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
160	160	)))
161	161
162		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
163		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	143	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	146	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
167	167
168	168	(% start="2" %)
169		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	149	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
173		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	152	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	153	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
174	174
175	175	(% start="3" %)
176	176	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -182,32 +182,13 @@
182	182	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	165	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
186	186
187	187	(% start="5" %)
188	188	1. Eingaben machen
189		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	169	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
190	190
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192	192	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
193	193
194		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
195		-
196		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
197		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
198		-
199		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
200		-
201		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
202		-
203		-(% start="2" %)
204		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
205		-
206		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
207		-
208		-(% start="3" %)
209		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
210		-
211		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
212		-
213	213