Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,7 +7,6 @@
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	16	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -26,8 +26,7 @@
26	26
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
29		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	28	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31	31
32	32	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33	33
...	...	@@ -54,20 +54,18 @@
54	54
55	55
56	56
	55	+
57	57	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58	58
59		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
61		-
62	62	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
63	63
64	64	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
65	65	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
66	66	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
67		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
68		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
69		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
70		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	63	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	64	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	65	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	66	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
71	71	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
72	72
73	73
...	...	@@ -74,14 +74,8 @@
74	74
75	75
76	76
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82	82	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
84		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
85	85
86	86
87	87
...	...	@@ -94,7 +94,7 @@
94	94
95	95	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96	96	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	87	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
98	98	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99	99	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -107,48 +107,25 @@
107	107
108	108
109	109
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119		-
120		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121		-
122		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123		-* Zuwender hat eine **Adresse**
124		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126		-
127		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128		-
129	129	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130	130
131		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
133		-
134	134	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135	135
136	136	(% style="width:824px" %)
137	137	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
138	138	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
139		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
140		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
141		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	107	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	108	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	109	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
142	142	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
143		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
144		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
145		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	111	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	112	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	113	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
146	146	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
147	147	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
148	148
149	149	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
150	150
151		-
152	152	(% class="box infomessage" %)
153	153	(((
154	154	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -159,18 +159,17 @@
159	159	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
160	160	)))
161	161
162		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
163		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	129	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	132	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
167	167
168	168	(% start="2" %)
169		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	135	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
173		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	138	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	139	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
174	174
175	175	(% start="3" %)
176	176	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -182,32 +182,13 @@
182	182	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	151	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
186	186
187	187	(% start="5" %)
188	188	1. Eingaben machen
189		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	155	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
190	190
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192	192	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
193	193
194		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
195		-
196		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
197		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
198		-
199		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
200		-
201		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
202		-
203		-(% start="2" %)
204		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
205		-
206		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
207		-
208		-(% start="3" %)
209		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
210		-
211		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
212		-
213	213