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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 40.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
... ... @@ -24,9 +24,11 @@
24 24  
25 25  
26 26  
25 +
26 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30 30  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31 31  
32 32  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -54,9 +54,10 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 +
57 57  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58 58  
59 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
60 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
60 60  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
61 61  
62 62  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -79,6 +79,8 @@
79 79  
80 80  
81 81  
83 +
84 +
82 82  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83 83  
84 84  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -115,6 +115,10 @@
115 115  
116 116  
117 117  
121 +
122 +
123 +
124 +
118 118  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119 119  
120 120  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -124,13 +124,22 @@
124 124  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 125  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 126  
127 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134 +(% class="box infomessage" %)
135 +(((
136 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137 +)))
128 128  
129 129  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130 130  
131 131  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
142 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
133 133  
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +**Tipp für Versand per Brief**:
147 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148 +)))
149 +
134 134  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135 135  
136 136  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -148,7 +148,6 @@
148 148  
149 149  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
150 150  
151 -
152 152  (% class="box infomessage" %)
153 153  (((
154 154  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -191,23 +191,67 @@
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 192  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
193 193  
194 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
209 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
195 195  
196 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
197 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
211 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
198 198  
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
217 +)))
218 +
199 199  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
200 200  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 204  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
205 205  
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 206  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
207 207  
208 208  (% start="3" %)
209 209  1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
210 210  
211 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
233 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
212 212  
235 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
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247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
254 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
256 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
257 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
258 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
259 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
261 +
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213 213  
ZWB_parken.png
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