Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -23,6 +23,10 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28	28	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -52,10 +52,17 @@
52	52
53	53
54	54
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
55	55	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56	56
57	57	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
58		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
59	59
60	60	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
61	61
...	...	@@ -68,17 +68,8 @@
68	68	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
69	69	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
70	70
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79	79	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
80	80
81		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
82	82
83	83
84	84
...	...	@@ -91,7 +91,7 @@
91	91
92	92	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93	93	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	96	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95	95	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96	96	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -99,55 +99,25 @@
99	99	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
100	100	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
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110		-
111		-
112		-
113		-
114		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115		-
116		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117		-
118		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
119		-* Zuwender hat eine **Adresse**
120		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
122		-
123		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124		-
125	125	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
126	126
127		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
128		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
129		-
130		-**Tipp für Versand per Brief**:
131		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
132		-
133	133	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
134	134
135	135	(% style="width:824px" %)
136	136	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
137	137	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
138		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
139		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
140		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
141	141	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
142		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
143		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
144		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
145	145	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
146	146	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
147	147
148	148	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
149	149
150		-
151	151	(% class="box infomessage" %)
152	152	(((
153	153	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -158,18 +158,17 @@
158	158	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
159	159	)))
160	160
161		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
162		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	133	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
166	166
167	167	(% start="2" %)
168		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	139	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
172		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	142	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
173	173
174	174	(% start="3" %)
175	175	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -181,32 +181,13 @@
181	181	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	155	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
185	185
186	186	(% start="5" %)
187	187	1. Eingaben machen
188		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	159	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
192	192
193		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
194		-
195		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
196		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
197		-
198		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
199		-
200		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
201		-
202		-(% start="2" %)
203		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
204		-
205		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
206		-
207		-(% start="3" %)
208		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
209		-
210		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
211		-
212	212