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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 17:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,13 +1,13 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -21,11 +21,8 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
28 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -48,22 +48,18 @@
48 48  
49 49  
50 50  
48 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
51 51  
52 52  
53 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
54 -
55 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
56 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
57 -
58 58  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61 61  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62 62  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
64 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
65 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
56 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
67 67  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
68 68  
69 69  
... ... @@ -72,23 +72,21 @@
72 72  
73 73  
74 74  
68 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
75 75  
76 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77 77  
78 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79 79  
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
76 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
84 84  
85 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86 -
87 87  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
88 88  
89 89  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
90 90  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92 92  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
93 93  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94 94  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
... ... @@ -107,24 +107,13 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111 111  
112 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
113 113  
114 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
115 -* Zuwender hat eine **Adresse**
116 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
117 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
118 118  
119 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
120 120  
121 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
122 122  
123 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
124 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
125 125  
126 -**Tipp für Versand per Brief**:
127 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
107 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
128 128  
129 129  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
130 130  
... ... @@ -131,80 +131,46 @@
131 131  (% style="width:824px" %)
132 132  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
134 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
135 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
136 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
114 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
137 137  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
138 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
139 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
140 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
118 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
141 141  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
142 142  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
143 143  
144 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
124 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
145 145  
146 -
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 149  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127 +
150 150  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
151 151  - Zuwender hat eine **Adresse**
152 152  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
153 153  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
154 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
155 -)))
156 156  
157 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
158 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
133 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
162 162  
163 -(% start="2" %)
164 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
136 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
168 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
138 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
169 169  
170 -(% start="3" %)
140 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
141 +
142 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 +
171 171  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 177  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
151 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 183  1. Eingaben machen
184 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
154 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
188 -
189 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
190 -
191 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193 -
194 -Achtung: Die Erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
195 -
196 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
197 -
198 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
199 -
200 -(% start="2" %)
201 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
202 -
203 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
204 -
205 -(% start="3" %)
206 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
207 -
208 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
209 -
210 -