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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 42.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 13:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
... ... @@ -22,9 +22,12 @@
22 22  
23 23  
24 24  
23 +
24 +
25 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
28 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
28 28  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -50,9 +50,11 @@
50 50  
51 51  
52 52  
54 +
55 +
53 53  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
54 54  
55 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
58 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
56 56  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
57 57  
58 58  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -59,7 +59,7 @@
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61 61  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
65 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
63 63  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
64 64  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
65 65  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
... ... @@ -73,6 +73,9 @@
73 73  
74 74  
75 75  
79 +
80 +
81 +
76 76  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77 77  
78 78  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -107,6 +107,11 @@
107 107  
108 108  
109 109  
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
110 110  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111 111  
112 112  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -116,15 +116,21 @@
116 116  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
117 117  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
118 118  
119 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
130 +(% class="box infomessage" %)
131 +(((
132 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133 +)))
120 120  
121 121  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
122 122  
123 123  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
124 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
138 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
125 125  
140 +(% class="box infomessage" %)
141 +(((
126 126  **Tipp für Versand per Brief**:
127 127  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
144 +)))
128 128  
129 129  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
130 130  
... ... @@ -143,7 +143,6 @@
143 143  
144 144  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
145 145  
146 -
147 147  (% class="box infomessage" %)
148 148  (((
149 149  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -191,20 +191,61 @@
191 191  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192 192  Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193 193  
194 -Achtung: Die Erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
210 +(% class="box infomessage" %)
211 +(((
212 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
213 +)))
195 195  
196 196  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
197 197  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 198  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
199 199  
200 200  (% start="2" %)
201 201  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
202 202  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
204 204  
205 205  (% start="3" %)
206 206  1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
207 207  
208 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
229 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
209 209  
231 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
250 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
252 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
253 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
254 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
255 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
256 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
257 +
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210 210  
ZWB_parken.png
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