Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,20 +1,18 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4		-
5		-{{toc/}}
	3	+
6	6	)))
7	7
	6	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	14	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -21,16 +21,22 @@
21	21
22	22
23	23
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28	28
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
31	31	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32	32	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
	37	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34	34	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35	35	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
36	36	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -48,21 +48,9 @@
48	48
49	49
50	50
51		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
52	52
53		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
54		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
55	55
56		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
58		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
62		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
63		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
65		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67	67
68	68
...	...	@@ -70,137 +70,69 @@
70	70
71	71
72	72
73		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76	76
	67	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
77	77
	69	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
78	78
	71	+|=Nummer|=Beschreibung
	72	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	73	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	74	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	75	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	76	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	77	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
79	79
	79	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
80	80
	81	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
81	81
82		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	83	+|=Nummer|=Beschreibung
	84	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	85	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	86	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	87	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	88	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	89	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	90	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
83	83
84		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
	92	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
85	85
86		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
93		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
	94	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
95	95
	96	+|=Nummer|=Beschreibung
	97	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	98	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	99	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	100	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	101	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	102	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	103	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	104	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	105	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	106	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
96	96
	108	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
97	97
	110	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
98	98
	112	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
99	99
	114	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
100	100
	116	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	117	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107		-
108		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109		-
110		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
111		-* Zuwender hat eine **Adresse**
112		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114		-
115		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
116		-
117		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118		-
119		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
120		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
121		-
122		-**Tipp für Versand per Brief**:
123		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
124		-
125		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
126		-
127		-(% style="width:824px" %)
128		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
129		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
130		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
131		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
132		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
133		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
134		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
135		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
136		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
137		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
138		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
139		-
140		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
141		-
142		-
143		-(% class="box infomessage" %)
144		-(((
145		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
146		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
147		-- Zuwender hat eine **Adresse**
148		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
149		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
150		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
151		-)))
152		-
153		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
154		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
155		-
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
158		-
159		-(% start="2" %)
160		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
161		-
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
164		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
165		-
166		-(% start="3" %)
167	167	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170	170	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
171	171
172		-(% start="4" %)
173	173	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	125	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
177	177
178		-(% start="5" %)
179	179	1. Eingaben machen
180		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	128	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181	181
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
184		-
185		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
186		-
187		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
188		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
189		-
190		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
191		-
192		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
193		-
194		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
195		-
196		-(% start="2" %)
197		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
198		-
199		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
200		-
201		-(% start="3" %)
202		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
203		-
204		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
205		-
206		-

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