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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 11:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,13 +1,13 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -21,11 +21,12 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
26 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28 28  
26 +
27 +
28 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 +
29 29  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 30  
31 31  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
... ... @@ -48,20 +48,21 @@
48 48  
49 49  
50 50  
51 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
52 52  
53 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
54 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
55 55  
54 +
55 +
56 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57 +
56 56  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57 57  
58 58  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59 59  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60 60  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
62 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
63 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
63 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
64 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
65 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
65 65  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66 66  
67 67  
... ... @@ -70,9 +70,7 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 74  
75 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76 76  
77 77  
78 78  
... ... @@ -79,13 +79,22 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
83 83  
83 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
92 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 87  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89 89  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90 90  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 91  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
... ... @@ -103,43 +103,30 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107 107  
108 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109 109  
110 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
111 -* Zuwender hat eine **Adresse**
112 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114 114  
115 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
116 116  
117 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118 118  
119 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
120 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
120 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
121 121  
122 -**Tipp für Versand per Brief**:
123 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
124 -
125 125  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
126 126  
127 127  (% style="width:824px" %)
128 128  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
129 129  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
130 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
131 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
132 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
127 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
128 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
129 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
133 133  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
134 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
135 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
136 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
131 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
132 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
133 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
137 137  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
138 138  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
139 139  
140 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
137 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
141 141  
142 -
143 143  (% class="box infomessage" %)
144 144  (((
145 145  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -150,18 +150,17 @@
150 150  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
151 151  )))
152 152  
153 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
154 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
149 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
152 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
158 158  
159 159  (% start="2" %)
160 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
155 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
164 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
158 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
159 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
165 165  
166 166  (% start="3" %)
167 167  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
... ... @@ -173,34 +173,15 @@
173 173  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
171 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
177 177  
178 178  (% start="5" %)
179 179  1. Eingaben machen
180 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
175 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
184 184  
185 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
186 186  
187 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
188 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
189 189  
190 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
191 -
192 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
193 -
194 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
198 -
199 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
200 -
201 -(% start="3" %)
202 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
203 -
204 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
205 -
206 206