Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -21,10 +21,19 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	36	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28	28
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
...	...	@@ -48,10 +48,10 @@
48	48
49	49
50	50
	60	+
51	51	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
52	52
53		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
54		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	63	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
55	55
56	56	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
...	...	@@ -65,14 +65,8 @@
65	65	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67	67
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76	76
77	77
78	78
...	...	@@ -85,7 +85,7 @@
85	85
86	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87	87	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	91	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89	89	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90	90	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -95,51 +95,25 @@
95	95
96	96
97	97
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107		-
108		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109		-
110		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
111		-* Zuwender hat eine **Adresse**
112		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114		-
115		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
116		-
117	117	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118	118
119		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
120		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
121		-
122		-**Tipp für Versand per Brief**:
123		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
124		-
125	125	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
126	126
127	127	(% style="width:824px" %)
128	128	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
129	129	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
130		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
131		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
132		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	108	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	109	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	110	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
133	133	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
134		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
135		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
136		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	112	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	113	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	114	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
137	137	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
138	138	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
139	139
140	140	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
141	141
142		-
143	143	(% class="box infomessage" %)
144	144	(((
145	145	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -150,18 +150,17 @@
150	150	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
151	151	)))
152	152
153		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
154		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	130	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	133	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
158	158
159	159	(% start="2" %)
160		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	136	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
164		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	139	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	140	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
165	165
166	166	(% start="3" %)
167	167	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -173,34 +173,13 @@
173	173	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	152	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
177	177
178	178	(% start="5" %)
179	179	1. Eingaben machen
180		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	156	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
184	184
185		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
186		-
187		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
188		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
189		-
190		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
191		-
192		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
193		-
194		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
195		-
196		-(% start="2" %)
197		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
198		-
199		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
200		-
201		-(% start="3" %)
202		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
203		-
204		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
205		-
206	206