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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 43.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
... ... @@ -21,9 +21,12 @@
21 21  
22 22  
23 23  
22 +
23 +
24 +
24 24  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
26 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27 27  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28 28  
29 29  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -48,9 +48,11 @@
48 48  
49 49  
50 50  
52 +
53 +
51 51  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
52 52  
53 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
56 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
54 54  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
55 55  
56 56  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -57,7 +57,7 @@
57 57  
58 58  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59 59  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
61 61  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
62 62  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
63 63  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
... ... @@ -70,6 +70,9 @@
70 70  
71 71  
72 72  
76 +
77 +
78 +
73 73  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 74  
75 75  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -86,7 +86,7 @@
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 87  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 88  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
90 90  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 91  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 92  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
... ... @@ -103,6 +103,11 @@
103 103  
104 104  
105 105  
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
106 106  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107 107  
108 108  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -112,15 +112,21 @@
112 112  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113 113  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114 114  
115 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
129 +)))
116 116  
117 117  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118 118  
119 119  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
120 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
134 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
121 121  
136 +(% class="box infomessage" %)
137 +(((
122 122  **Tipp für Versand per Brief**:
123 123  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
140 +)))
124 124  
125 125  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
126 126  
... ... @@ -139,7 +139,6 @@
139 139  
140 140  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
141 141  
142 -
143 143  (% class="box infomessage" %)
144 144  (((
145 145  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -187,20 +187,60 @@
187 187  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
188 188  Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
189 189  
190 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
206 +(% class="box infomessage" %)
207 +(((
208 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
209 +)))
191 191  
192 192  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
193 193  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 194  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 197  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
198 198  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
200 200  
201 201  (% start="3" %)
202 202  1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
203 203  
204 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
225 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
205 205  
227 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
246 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
247 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
248 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
249 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
250 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
251 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
252 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
253 +
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206 206  
ZWB_parken.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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