Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,35 +1,40 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-= **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
4		-
5		-{{toc/}}
	3	+
6	6	)))
7	7
	6	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	14	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
27	27
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29	29
30	30	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
31	31	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
32		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
	37	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
33	33	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
34	34	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
35	35	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -46,21 +46,9 @@
46	46
47	47
48	48
49		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
50	50
51		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
52		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
53	53
54		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
55	55
56		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
57		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
58		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
59		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
60		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
61		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
62		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
63		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
64	64
65	65
66	66
...	...	@@ -67,136 +67,71 @@
67	67
68	68
69	69
70		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71	71
72		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73	73
74	74
75	75
	67	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
76	76
	69	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
77	77
	71	+|=Nummer|=Beschreibung
	72	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	73	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	74	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	75	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	76	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	77	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
78	78
79		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	79	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
80	80
81		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
	81	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
82	82
83		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
	83	+|=Nummer|=Beschreibung
	84	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	85	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	86	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	87	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	88	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	89	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	90	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
92	92
	92	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
93	93
	94	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
94	94
	96	+|=Nummer|=Beschreibung
	97	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	98	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	99	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	100	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	101	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	102	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	103	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	104	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	105	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	106	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
95	95
	108	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
96	96
	110	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
97	97
	112	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
98	98
	114	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
99	99
	116	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	117	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
100	100
101		-
102		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
103		-
104		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
105		-
106		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
107		-* Zuwender hat eine **Adresse**
108		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
109		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
110		-
111		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
112		-
113		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114		-
115		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
116		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
117		-
118		-**Tipp für Versand per Brief**:
119		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
120		-
121		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
122		-
123		-(% style="width:824px" %)
124		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
126		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
127		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
128		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
129		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
130		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
131		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
132		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
133		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
134		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
135		-
136		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
137		-
138		-
139		-(% class="box infomessage" %)
140		-(((
141		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
142		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
143		-- Zuwender hat eine **Adresse**
144		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
145		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
146		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147		-)))
148		-
149		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
150		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
151		-
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
154		-
155		-(% start="2" %)
156		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
157		-
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
160		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
161		-
162		-(% start="3" %)
163	163	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
167	167
168		-(% start="4" %)
169	169	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	125	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
173	173
174		-(% start="5" %)
175	175	1. Eingaben machen
176		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	128	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179	179	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
180		-
181		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
182		-
183		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
184		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
185		-
186		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
187		-
188		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
189		-
190		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
191		-
192		-(% start="2" %)
193		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
194		-
195		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
196		-
197		-(% start="3" %)
198		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
199		-
200		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
201		-
202		-

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