Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-= **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -20,6 +20,13 @@
20	20
21	21
22	22
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25	25	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -46,10 +46,20 @@
46	46
47	47
48	48
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
49	49	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
50	50
51	51	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
52		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
53	53
54	54	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
55	55
...	...	@@ -62,14 +62,8 @@
62	62	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
63	63	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
64	64
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70	70	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71	71
72		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73	73
74	74
75	75
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82
83	83	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84	84	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	96	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86	86	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87	87	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88	88	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -90,52 +90,25 @@
90	90	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92	92
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
103		-
104		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
105		-
106		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
107		-* Zuwender hat eine **Adresse**
108		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
109		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
110		-
111		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
112		-
113	113	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114	114
115		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
116		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
117		-
118		-**Tipp für Versand per Brief**:
119		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
120		-
121	121	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
122	122
123	123	(% style="width:824px" %)
124	124	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
125	125	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
126		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
127		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
128		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
129	129	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
130		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
131		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
132		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
133	133	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
134	134	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
135	135
136	136	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
137	137
138		-
139	139	(% class="box infomessage" %)
140	140	(((
141	141	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -146,18 +146,17 @@
146	146	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147	147	)))
148	148
149		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
150		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	133	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
154	154
155	155	(% start="2" %)
156		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	139	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
160		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	142	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
161	161
162	162	(% start="3" %)
163	163	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -169,34 +169,13 @@
169	169	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	155	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
173	173
174	174	(% start="5" %)
175	175	1. Eingaben machen
176		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	159	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179	179	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
180	180
181		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
182		-
183		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
184		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
185		-
186		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
187		-
188		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
189		-
190		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
191		-
192		-(% start="2" %)
193		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
194		-
195		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
196		-
197		-(% start="3" %)
198		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
199		-
200		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
201		-
202	202