Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,35 +1,39 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4		-
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
	8	+
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
11		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
15	15	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
16	16	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
17		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
18		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	16	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
19	19
20	20
21	21
22	22
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
27	27
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29	29
30	30	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
31	31	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
32		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
	36	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
33	33	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
34	34	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
35	35	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -45,20 +45,29 @@
45	45
46	46
47	47
48		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
50		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
51		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
52	52
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	64	+
	65	+
53	53	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
54	54
55	55	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56	56	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
57	57	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
59		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
60		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	71	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	72	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	73	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	74	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62	62	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63	63
64	64
...	...	@@ -65,9 +65,7 @@
65	65
66	66
67	67
68		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
69	69
70		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -74,19 +74,8 @@
74	74
75	75
76	76
77		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
78	78
79		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
82		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
84		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
85		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
86		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
87		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
88		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
89		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
90	90
91	91
92	92
...	...	@@ -96,104 +96,87 @@
96	96
97	97
98	98
99		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
100	100
101		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
102	102
103		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
104		-* Zuwender hat eine **Adresse**
105		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
106		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
107	107
108		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
109	109
110		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
111	111
112		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
113		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
114	114
115		-**Tipp für Versand per Brief**:
116		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
117	117
118		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119	119
120		-(% style="width:824px" %)
121		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
124		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
125		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
126		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
129		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
130		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132	132
133		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
134	134
	109	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
135	135
136		-(% class="box infomessage" %)
137		-(((
138		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
139		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
140		-- Zuwender hat eine **Adresse**
141		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
142		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
143		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
144		-)))
	111	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
145	145
146		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
147		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	113	+(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	114	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
	115	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
	116	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	117	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	118	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	119	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
	120	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	121	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
151	151
152		-(% start="2" %)
153		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
157		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
158	158
159		-(% start="3" %)
160		-1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
164	164
165		-(% start="4" %)
166		-1. Gewünschte **Aktion **auswählen
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
170	170
171		-(% start="5" %)
172		-1. Eingaben machen
173		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
177	177
178		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
179	179
180		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
181		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
182	182
183		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
184	184
185		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
186	186
187		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
188	188
189		-(% start="2" %)
190		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
191	191
192		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
193	193
194		-(% start="3" %)
195		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
196	196
197		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
198	198
199		-
	141	+
	142	+
	143	+
	144	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	145	+
	146	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
	147	+
	148	+|=Nummer|=Beschreibung
	149	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	150	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	151	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	152	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	153	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	154	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	155	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	156	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	157	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	158	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	159	+
	160	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
	161	+
	162	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	163	+
	164	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	165	+
	166	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	167	+
	168	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	169	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	170	+
	171	+1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
	172	+
	173	+* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	174	+
	175	+1. Gewünschte **Aktion **auswählen
	176	+
	177	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	178	+
	179	+1. Eingaben machen
	180	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	181	+
	182	+* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

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