Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4		-
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
	8	+
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
11		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
...	...	@@ -15,16 +15,18 @@
15	15	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
16	16	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
17	17	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
18		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
19	19
20	20
21	21
22	22
23		-== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
27	27
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
	28	+
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29	29
30	30	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
...	...	@@ -45,20 +45,22 @@
45	45
46	46
47	47
48		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
50		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
51		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
52	52
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	55	+
53	53	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
54	54
55	55	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56	56	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
57	57	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
59		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
60		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62	62	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63	63
64	64
...	...	@@ -65,9 +65,7 @@
65	65
66	66
67	67
68		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
69	69
70		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -74,13 +74,23 @@
74	74
75	75
76	76
77		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
78	78
	79	+
	80	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	89	+
79	79	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
80	80
81	81	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
82	82	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	94	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
84	84	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
85	85	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
86	86	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -96,24 +96,13 @@
96	96
97	97
98	98
99		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
100	100
101		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
102	102
103		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
104		-* Zuwender hat eine **Adresse**
105		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
106		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
107	107
108		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
109	109
110		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
111	111
112		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
113		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
114	114
115		-**Tipp für Versand per Brief**:
116		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	116	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117	117
118	118	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119	119
...	...	@@ -120,19 +120,18 @@
120	120	(% style="width:824px" %)
121	121	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122	122	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
124		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
125		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	123	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	124	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	125	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126	126	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
129		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	127	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	128	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	129	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130	130	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131	131	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132	132
133		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	133	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
134	134
135		-
136	136	(% class="box infomessage" %)
137	137	(((
138	138	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -143,18 +143,17 @@
143	143	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
144	144	)))
145	145
146		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
147		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	145	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	148	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="2" %)
153		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	151	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
157		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	154	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	155	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
158	158
159	159	(% start="3" %)
160	160	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -166,34 +166,14 @@
166	166	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	167	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
170	170
171	171	(% start="5" %)
172	172	1. Eingaben machen
173		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	171	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176	176	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
177	177
178		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
179	179
180		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
181		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
182		-
183		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
184		-
185		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
186		-
187		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
188		-
189		-(% start="2" %)
190		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
191		-
192		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
193		-
194		-(% start="3" %)
195		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
196		-
197		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
198		-
199	199