Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,7 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4		-
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
...	...	@@ -20,6 +20,14 @@
20	20
21	21
22	22
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25	25	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -45,10 +45,21 @@
45	45
46	46
47	47
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
48	48	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
50	50	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
51		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
52	52
53	53	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
54	54
...	...	@@ -61,13 +61,8 @@
61	61	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
62	62	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63	63
64		-
65		-
66		-
67		-
68	68	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
69	69
70		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -80,7 +80,7 @@
80	80
81	81	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
82	82	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	96	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
84	84	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
85	85	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
86	86	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -88,51 +88,25 @@
88	88	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
89	89	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
90	90
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
100		-
101		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
102		-
103		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
104		-* Zuwender hat eine **Adresse**
105		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
106		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
107		-
108		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
109		-
110	110	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
111	111
112		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
113		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
114		-
115		-**Tipp für Versand per Brief**:
116		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
117		-
118	118	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119	119
120	120	(% style="width:824px" %)
121	121	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122	122	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
124		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
125		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126	126	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
129		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130	130	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131	131	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132	132
133	133	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
134	134
135		-
136	136	(% class="box infomessage" %)
137	137	(((
138	138	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -143,18 +143,17 @@
143	143	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
144	144	)))
145	145
146		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
147		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	133	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="2" %)
153		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	139	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
157		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	142	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
158	158
159	159	(% start="3" %)
160	160	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -166,34 +166,13 @@
166	166	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	155	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
170	170
171	171	(% start="5" %)
172	172	1. Eingaben machen
173		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	159	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176	176	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
177	177
178		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
179		-
180		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
181		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
182		-
183		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
184		-
185		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
186		-
187		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
188		-
189		-(% start="2" %)
190		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
191		-
192		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
193		-
194		-(% start="3" %)
195		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
196		-
197		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
198		-
199	199