Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -12,14 +12,15 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16	16
17	17
18	18
	21	+
	22	+
	23	+
19	19	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
20	20
21		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
22		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
23	23
24	24	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
25	25
...	...	@@ -40,41 +40,43 @@
40	40
41	41
42	42
43		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
44	44
45		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
46		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
47	47
	48	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	49	+
	50	+
48	48	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
49	49
50	50	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
51	51	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
52	52	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
53		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
54		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
55		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
56		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	56	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	57	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	58	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	59	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
57	57	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
58	58
59	59
60	60
61	61
62		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
63	63
64		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
65	65
66	66
	68	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
67	67
68	68
69	69
70	70
71		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
72	72
	74	+
	75	+
	76	+== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	77	+
73	73	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
74	74
75	75	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
76	76	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	82	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
78	78	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
79	79	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
80	80	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -89,103 +89,63 @@
89	89
90	90
91	91
92		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
93	93
94		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
95	95
96		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
97		-* Zuwender hat eine **Adresse**
98		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
99		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
100	100
101		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
102	102
103		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
104	104
105		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
106		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
107	107
108		-**Tipp für Versand per Brief**:
109		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
110	110
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	108	+
111	111	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
112	112
113	113	(% style="width:824px" %)
114	114	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
115	115	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
117		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
118		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	114	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	115	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	116	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119	119	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
120		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
122		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	118	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	119	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	120	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123	123	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124	124	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125	125
126		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	124	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
127	127
128		-
129		-(% class="box infomessage" %)
130		-(((
131	131	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	127	+
132	132	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
133	133	- Zuwender hat eine **Adresse**
134	134	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
135	135	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
136		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
137		-)))
138	138
139		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
140		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	133	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
144	144
145		-(% start="2" %)
146		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	136	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
150		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	138	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
151	151
152		-(% start="3" %)
	140	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	141	+
	142	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	144	+
153	153	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
157	157
158		-(% start="4" %)
159	159	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	151	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
163	163
164		-(% start="5" %)
165	165	1. Eingaben machen
166		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	154	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
170		-
171		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
172		-
173		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
174		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
175		-
176		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
177		-
178		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
179		-
180		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
181		-
182		-(% start="2" %)
183		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
184		-
185		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
186		-
187		-(% start="3" %)
188		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
189		-
190		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
191		-