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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 47.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 11:41
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 10:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
... ... @@ -15,6 +15,15 @@
15 15  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
16 16  
17 17  
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
18 18  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
19 19  
20 20  Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
... ... @@ -38,6 +38,15 @@
38 38  
39 39  
40 40  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
41 41  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
42 42  
43 43  Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
... ... @@ -56,6 +56,15 @@
56 56  
57 57  
58 58  
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
59 59  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
60 60  
61 61  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -85,6 +85,16 @@
85 85  
86 86  
87 87  
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +(% class="wikigeneratedid" %)
88 88  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
89 89  
90 90  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -101,9 +101,6 @@
101 101  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
102 102  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
103 103  
104 -**Tipp für Versand per Brief**:
105 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
106 -
107 107  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
108 108  
109 109  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -110,7 +110,7 @@
110 110  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
111 111  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112 112  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
113 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
149 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
114 114  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
115 115  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
116 116  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
... ... @@ -119,9 +119,8 @@
119 119  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 120  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 121  
122 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
158 +== ZWB/Dankschreiben erstellen  ==
123 123  
124 -
125 125  (% class="box infomessage" %)
126 126  (((
127 127  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -164,64 +164,4 @@
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
166 166  
167 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
168 -
169 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
170 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
171 -
172 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
173 -
174 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
175 -
176 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
177 -
178 -(% start="2" %)
179 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
180 -
181 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
182 -
183 -(% start="3" %)
184 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
185 -
186 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
187 -
188 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
207 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
209 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
210 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
211 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer 3 vorher auswählen.
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