Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_parken.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -12,13 +12,19 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16	16
17		-== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
18	18
19		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
20		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
21	21
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
	29	+
22	22	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
23	23
24	24	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
...	...	@@ -36,26 +36,30 @@
36	36
37	37
38	38
39		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
40	40
41		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
42		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
43	43
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	57	+
44	44	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
45	45
46	46	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
47	47	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
48	48	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
50		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
51		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	63	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	64	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	65	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	66	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53	53	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54	54
55	55
56		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
57	57
58		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
59	59
60	60
61	61
...	...	@@ -62,13 +62,27 @@
62	62
63	63
64	64
65		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
66	66
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	92	+
67	67	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
68	68
69	69	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
70	70	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	97	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
72	72	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
73	73	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
74	74	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -81,43 +81,35 @@
81	81
82	82
83	83
84		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
85	85
86		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
87	87
88		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
89		-* Zuwender hat eine **Adresse**
90		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
91		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
92	92
93		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
94	94
95		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
96	96
97		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
98		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
99	99
100		-**Tipp für Versand per Brief**:
101		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
102	102
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	121	+
103	103	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104	104
105	105	(% style="width:824px" %)
106	106	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
107	107	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
108		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
109		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
110		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	127	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	128	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	129	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
111	111	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
112		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
113		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
114		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	131	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	132	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	133	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
115	115	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
116	116	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
117	117
118		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	137	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
119	119
120		-
121	121	(% class="box infomessage" %)
122	122	(((
123	123	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -128,18 +128,17 @@
128	128	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
129	129	)))
130	130
131		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
132		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	149	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	152	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
136	136
137	137	(% start="2" %)
138		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	155	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
142		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	158	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	159	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
143	143
144	144	(% start="3" %)
145	145	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -151,74 +151,15 @@
151	151	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	171	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
155	155
156	156	(% start="5" %)
157	157	1. Eingaben machen
158		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	175	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161	161	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
162	162
163		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
164	164
165		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
166		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
167	167
168		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
169		-
170		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
171		-
172		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
173		-
174		-(% start="2" %)
175		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
176		-
177		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
178		-
179		-(% start="3" %)
180		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
181		-
182		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
183		-
184		-[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
203		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
205		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
206		-**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
207		-**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
208		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
209		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224	224

ZWB_parken.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-308.5 KB

Inhalt