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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 48.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 11:48
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
... ... @@ -14,6 +14,14 @@
14 14  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15 15  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
16 16  
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
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25 +
26 +
17 17  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
18 18  
19 19  Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
... ... @@ -36,6 +36,14 @@
36 36  
37 37  
38 38  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
39 39  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
40 40  
41 41  Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
... ... @@ -53,6 +53,14 @@
53 53  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54 54  
55 55  
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
56 56  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
57 57  
58 58  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -81,6 +81,14 @@
81 81  
82 82  
83 83  
110 +
111 +
112 +
113 +
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115 +
116 +
117 +
84 84  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
85 85  
86 86  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -97,9 +97,6 @@
97 97  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
98 98  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
99 99  
100 -**Tipp für Versand per Brief**:
101 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
102 -
103 103  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104 104  
105 105  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -160,13 +160,11 @@
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
162 162  
163 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
194 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
164 164  
165 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
166 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
196 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
197 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
167 167  
168 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
169 -
170 170  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
171 171  
172 172  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
... ... @@ -181,44 +181,4 @@
181 181  
182 182  == Zuwendungen für ZWB parken ==
183 183  
184 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
185 -
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188 -
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201 -
202 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
203 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
205 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
206 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
207 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
208 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
209 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
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ZWB_parken.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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