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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
6 6  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7 7  
8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
10 +Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11 +Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9 9  
10 10  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 11  
... ... @@ -12,12 +12,23 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 14  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
16 16  
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
17 17  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
18 18  
19 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
20 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
33 +Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
21 21  
22 22  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
23 23  
... ... @@ -36,16 +36,24 @@
36 36  
37 37  
38 38  
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
39 39  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
40 40  
41 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
42 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
63 +Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
64 +Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
43 43  
44 44  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
45 45  
46 46  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
47 47  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
70 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
49 49  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
50 50  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
51 51  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
... ... @@ -55,7 +55,7 @@
55 55  
56 56  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
57 57  
58 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
80 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -69,10 +69,10 @@
69 69  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
70 70  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
71 71  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
72 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
94 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
73 73  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
74 74  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
97 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
76 76  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
77 77  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
78 78  
... ... @@ -81,24 +81,38 @@
81 81  
82 82  
83 83  
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
84 84  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
85 85  
86 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
116 +Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
87 87  
88 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
89 -* Zuwender hat eine **Adresse**
90 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
118 +* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
119 +* Der Zuwender hat eine **Adresse**
120 +* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
91 91  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
92 92  
93 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
126 +)))
94 94  
95 95  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
96 96  
97 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
98 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
130 +Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
131 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
99 99  
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
100 100  **Tipp für Versand per Brief**:
101 101  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
137 +)))
102 102  
103 103  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104 104  
... ... @@ -117,7 +117,6 @@
117 117  
118 118  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
119 119  
120 -
121 121  (% class="box infomessage" %)
122 122  (((
123 123  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -162,25 +162,28 @@
162 162  
163 163  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
164 164  
165 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
166 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
200 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
201 +Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
167 167  
168 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
206 +)))
169 169  
170 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
208 +1. Gewünschte Zuwendung öffnen
171 171  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
173 173  
174 174  (% start="2" %)
175 175  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
176 176  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
218 +* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
178 178  
179 -(% start="3" %)
180 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
220 +== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
181 181  
182 -== Zuwendungen für ZWB parken ==
183 -
184 184  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
185 185  
186 186  
... ... @@ -219,6 +219,41 @@
219 219  
220 220  
221 221  
260 +(% class="box infomessage" %)
261 +(((
262 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264 +- keine ZWB erstellbar ist
265 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269 +)))
222 222  
223 223  
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
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290 +
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295 +xx
296 +
224 224