Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen |ZWB|Zurücksetzten|Parken1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen - Inhalt
-
... ... @@ -1,34 +1,24 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** 4 + 3 3 {{toc/}} 4 4 ))) 5 5 8 + 6 6 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 7 7 8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein. 9 9 10 10 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 11 11 12 12 (% style="margin-left:auto; width:857px" %) 13 13 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 14 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben[[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 16 16 17 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 18 18 19 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. 20 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard. 21 21 22 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 23 23 24 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 25 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 26 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. 27 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 28 -|**3**|(% style="width:711px" %)((( 29 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 30 -))) 31 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 32 32 33 33 34 34 ... ... @@ -35,25 +35,21 @@ 35 35 36 36 37 37 38 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage == 39 39 40 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. 41 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage. 42 42 43 - [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left"width="680"]]30 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 44 44 45 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 46 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 47 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 48 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein. 49 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden. 50 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 51 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. 52 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 53 53 54 - == Seriendruckfelder fürZWB´s und Dankschreiben==33 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 55 55 56 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp. 35 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 36 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 37 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 38 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 39 +|**3**|(% style="width:711px" %)((( 40 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 41 +))) 42 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 57 57 58 58 59 59 ... ... @@ -60,125 +60,54 @@ 60 60 61 61 62 62 63 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben = 64 64 65 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 66 66 67 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 68 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 69 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 70 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 71 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen. 72 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 73 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 74 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 75 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? == 82 82 83 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 84 84 85 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 86 -* Zuwender hat eine **Adresse** 87 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 88 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 89 89 90 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 91 91 92 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail == 93 93 94 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail. 95 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören. 96 96 97 -**Tipp für Versand per Brief**: 98 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 99 99 100 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]] 101 101 102 -(% style="width:824px" %) 103 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 104 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 105 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. 106 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. 107 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet. 108 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 109 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 110 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. 111 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. 112 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 113 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 114 114 115 -== ZWB/Dank schreiben erstellen==65 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 116 116 117 117 118 -(% class="box infomessage" %) 119 -((( 120 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 121 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 122 -- Zuwender hat eine **Adresse** 123 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 124 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 125 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 126 -))) 68 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]] 127 127 128 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen. 129 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht. 70 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 71 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 72 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 73 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 74 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 75 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 76 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 77 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 130 130 131 -(% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt. 133 133 134 -(% start="2" %) 135 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken. 136 136 137 -(% style="list-style-type:circle" %) 138 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt. 139 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten) 140 140 141 -(% start="3" %) 142 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 143 143 144 -(% style="list-style-type:circle" %) 145 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 146 146 147 -(% start="4" %) 148 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 149 149 150 -(% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt. 152 152 153 -(% start="5" %) 154 -1. Eingaben machen 155 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken 156 156 157 -(% style="list-style-type:circle" %) 158 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 159 159 160 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen == 161 161 162 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen: 163 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen. 164 164 165 -Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht. 166 166 167 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.** 168 168 169 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt. 170 170 171 -(% start="2" %) 172 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken 173 173 174 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt. 175 175 176 -(% start="3" %) 177 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen. 178 178 179 -== Zuwendungen für ZWB parken == 180 180 181 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]] 182 182 183 183 184 184 ... ... @@ -194,27 +194,55 @@ 194 194 195 195 196 196 112 +== ZWB: Übersichtsmenü == 197 197 114 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 198 198 199 - (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)200 -| =(% style="width:74px;"%)Nummer|=(%style="width:1067px;"%)Beschreibung201 -| (% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Überden Button**Anzeigen **kannmansichalleZuwendungsbestätigungenund Dankschreiben**gemäß **der eingestellten**Filterkriterienanzeigen**lassen.202 -| (% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px"%)DasFilterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wennman beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt**hat. Denn entsprechendder Einstellung,ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellteZuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBsangezeigt**.203 -** Filtert**mannurnach**Zurückgestellten**,wirdder Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.204 -** Filtert**mannurnach **Nichtzurückgestellten**, wirdder ButtonausZiffer**4** zu **Ausgewähltezurückstellen**.205 -| (% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchteman**nur bestimmte **ZWBs zurückstellen,sollte man diese jeweils auswählen,indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendunganklickt. Jedes Häkchensymbolisiert je eine Auswahl.206 -| (% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Jenachdem, ob man ausgewählte**Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich derButton im Bildschirmunten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht allezurückstellenoder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.116 +|=Nummer|=Beschreibung 117 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 118 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 119 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 120 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 121 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 122 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 123 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 207 207 125 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 208 208 127 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 209 209 129 +|=Nummer|=Beschreibung 130 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 131 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 132 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 133 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 134 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus. 135 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 136 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 137 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 138 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 139 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 210 210 141 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 211 211 143 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 212 212 145 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 213 213 147 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 214 214 149 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 150 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 215 215 152 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 216 216 154 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 217 217 156 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 218 218 158 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 219 219 220 - 160 +1. Eingaben machen 161 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 162 + 163 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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