Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,9 +14,18 @@
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15	15	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
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	22	+
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	25	+
17	17	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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19		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	28	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
20	20	Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
21	21
22	22	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -35,9 +35,18 @@
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	47	+
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	50	+
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38	38	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
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40		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	58	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
41	41	Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
42	42
43	43	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -44,7 +44,7 @@
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45	45	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
46	46	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	65	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
48	48	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
49	49	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
50	50	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
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51	51	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
52	52	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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54	54	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
55	55
56	56	Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
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	109	+
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81	81	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
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83	83	Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -87,15 +87,21 @@
87	87	* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
88	88	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
89	89
90		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	130	+(% class="box infomessage" %)
	131	+(((
	132	+Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	133	+)))
91	91
92	92	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
93	93
94	94	Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
95		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	138	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
96	96
	140	+(% class="box infomessage" %)
	141	+(((
97	97	**Tipp für Versand per Brief**:
98	98	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	144	+)))
99	99
100	100	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
101	101
...	...	@@ -114,7 +114,6 @@
114	114
115	115	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
116	116
117		-
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120	120	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -162,21 +162,26 @@
162	162	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
163	163	Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
164	164
165		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	210	+(% class="box infomessage" %)
	211	+(((
	212	+**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	213	+)))
166	166
167	167	1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
168	168
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
170	170
171	171	(% start="2" %)
172	172	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
173	173
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
175	175
176	176	(% start="3" %)
177	177	1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
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179		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
	229	+== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
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181	181	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
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...	...	@@ -214,7 +214,4 @@
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