Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	10	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	11	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -12,12 +12,23 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	18	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
16	16
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
17	17	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
18	18
19		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
20		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	32	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	33	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	34	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
21	21
22	22	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
23	23
...	...	@@ -35,16 +35,25 @@
35	35
36	36
37	37
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
38	38	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
39	39
40		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
41		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	63	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	64	+Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
42	42
43	43	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
44	44
45	45	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
46	46	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	70	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
48	48	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
49	49	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
50	50	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -51,9 +51,10 @@
51	51	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
52	52	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
53	53
	77	+
54	54	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
55	55
56		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	80	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
57	57
58	58
59	59
...	...	@@ -67,10 +67,10 @@
67	67	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
68	68	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
69	69	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
70		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	94	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
71	71	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
72	72	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
73		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	97	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
74	74	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
75	75	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
76	76
...	...	@@ -78,24 +78,39 @@
78	78
79	79
80	80
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
81	81	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
82	82
83		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	116	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
84	84
85		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
86		-* Zuwender hat eine **Adresse**
87		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	118	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	119	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	120	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
88	88	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
89	89
90		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	123	+(% class="box infomessage" %)
	124	+(((
	125	+Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	126	+)))
91	91
92	92	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
93	93
94		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
95		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	130	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	131	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
96	96
	133	+(% class="box infomessage" %)
	134	+(((
97	97	**Tipp für Versand per Brief**:
98	98	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	137	+)))
99	99
100	100	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
101	101
...	...	@@ -114,7 +114,6 @@
114	114
115	115	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
116	116
117		-
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120	120	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -159,25 +159,28 @@
159	159
160	160	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
161	161
162		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
163		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	200	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	201	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
164	164
165		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	203	+(% class="box infomessage" %)
	204	+(((
	205	+**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	206	+)))
166	166
167		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	208	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
168	168
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
170	170
171	171	(% start="2" %)
172	172	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
173	173
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	218	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
175	175
176		-(% start="3" %)
177		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	220	+== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
178	178
179		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
180		-
181	181	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
182	182
183	183
...	...	@@ -216,5 +216,41 @@
216	216
217	217
218	218
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
219	219
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
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	279	+
	280	+
	281	+
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	285	+
	286	+
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	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+xx
	296	+
220	220