Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_parken.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -12,7 +12,7 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16	16
17	17
18	18
...	...	@@ -22,13 +22,8 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26		-
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
29		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31		-
32	32	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33	33
34	34	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
...	...	@@ -54,21 +54,17 @@
54	54
55	55
56	56
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57	57
58		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59		-
60		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
61		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
62		-
63	63	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
64	64
65	65	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
66	66	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
67	67	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
68		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
69		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
70		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
71		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
72	72	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73	73
74	74
...	...	@@ -82,22 +82,23 @@
82	82
83	83
84	84
85		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86	86
87		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88	88
	80	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
95	95
	87	+
	88	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	89	+
96	96	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99	99	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	94	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102	102	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103	103	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -119,50 +119,24 @@
119	119
120	120
121	121
	116	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
122	122
123		-
124		-
125		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
126		-
127		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
128		-
129		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
130		-* Zuwender hat eine **Adresse**
131		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
132		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
133		-
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137		-)))
138		-
139		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
140		-
141		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
142		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
143		-
144		-(% class="box infomessage" %)
145		-(((
146		-**Tipp für Versand per Brief**:
147		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148		-)))
149		-
150	150	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
151	151
152	152	(% style="width:824px" %)
153	153	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
154	154	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
155		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
156		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
157		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	123	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	124	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	125	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
158	158	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
159		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
160		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
161		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	127	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	128	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	129	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
162	162	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
163	163	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
164	164
165		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	133	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
...	...	@@ -174,18 +174,17 @@
174	174	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
175	175	)))
176	176
177		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
178		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	145	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
179	179
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	148	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
182	182
183	183	(% start="2" %)
184		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	151	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
188		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	154	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	155	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
189	189
190	190	(% start="3" %)
191	191	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -197,76 +197,14 @@
197	197	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	167	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
201	201
202	202	(% start="5" %)
203	203	1. Eingaben machen
204		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	171	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
205	205
206	206	(% style="list-style-type:circle" %)
207	207	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
208	208
209		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
210	210
211		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
213		-
214		-(% class="box infomessage" %)
215		-(((
216		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
217		-)))
218		-
219		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
220		-
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
223		-
224		-(% start="2" %)
225		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
226		-
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
229		-
230		-(% start="3" %)
231		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
232		-
233		-== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
234		-
235		-[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
254		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
256		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
257		-**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
258		-**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
259		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
260		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272	272

ZWB_parken.png

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