Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 44.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 11:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 += **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
... ... @@ -18,15 +18,9 @@
18 18  
19 19  
20 20  
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
25 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30 30  Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31 31  
32 32  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -50,14 +50,9 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 58  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59 59  
60 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
51 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
61 61  Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
62 62  
63 63  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -76,12 +76,6 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 85  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
86 86  
87 87  Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -114,14 +114,6 @@
114 114  
115 115  
116 116  
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 125  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
126 126  
127 127  Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -131,21 +131,15 @@
131 131  * Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
132 132  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
133 133  
134 -(% class="box infomessage" %)
135 -(((
136 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137 -)))
111 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
138 138  
139 139  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
140 140  
141 141  Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
142 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
116 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
143 143  
144 -(% class="box infomessage" %)
145 -(((
146 146  **Tipp für Versand per Brief**:
147 147  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148 -)))
149 149  
150 150  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
151 151  
... ... @@ -164,6 +164,7 @@
164 164  
165 165  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
166 166  
138 +
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 169  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -211,62 +211,20 @@
211 211  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212 212  Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
213 213  
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
217 -)))
186 +Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
218 218  
219 219  1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 222  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
223 223  
224 224  (% start="2" %)
225 225  1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 228  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
229 229  
230 230  (% start="3" %)
231 231  1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
232 232  
233 -== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
200 +== Zuwendungen für ZWB parken ==
234 234  
235 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
254 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
256 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
257 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
258 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
259 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
260 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 272  
ZWB_parken.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -308.5 KB
Inhalt