Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_parken.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen

Inhalt

...	...	@@ -1,5 +1,8 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
	4	+
	5	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
...	...	@@ -17,15 +17,9 @@
17	17
18	18
19	19
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	25	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29	29	Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30	30
31	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -48,14 +48,9 @@
48	48
49	49
50	50
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56	56	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57	57
58		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	50	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
59	59	Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
60	60
61	61	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -62,7 +62,7 @@
62	62
63	63	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
64	64	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
65		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
	57	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
66	66	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
67	67	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
68	68	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -73,12 +73,6 @@
73	73
74	74
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82	82	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
84	84	Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
...	...	@@ -110,14 +110,6 @@
110	110
111	111
112	112
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121	121	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
122	122
123	123	Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -127,21 +127,15 @@
127	127	* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128	128	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129	129
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133		-)))
	108	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134	134
135	135	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136	136
137	137	Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
138		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	113	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
139	139
140		-(% class="box infomessage" %)
141		-(((
142	142	**Tipp für Versand per Brief**:
143	143	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
144		-)))
145	145
146	146	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147	147
...	...	@@ -160,6 +160,7 @@
160	160
161	161	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
162	162
	135	+
163	163	(% class="box infomessage" %)
164	164	(((
165	165	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -207,61 +207,20 @@
207	207	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
208	208	Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
209	209
210		-(% class="box infomessage" %)
211		-(((
212		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
213		-)))
	183	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
214	214
215	215	1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218	218	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
219	219
220	220	(% start="2" %)
221	221	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224	224	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
225	225
226	226	(% start="3" %)
227	227	1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
228	228
229		-== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
	197	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
230	230
231		-[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
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249		-(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
250		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
252		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
253		-**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
254		-**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
255		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
256		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
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ZWB_parken.png

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