Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_parken.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -12,7 +12,7 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16	16
17	17
18	18
...	...	@@ -21,11 +21,9 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25	25	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26	26
27		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
28		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	28	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -51,20 +51,17 @@
51	51
52	52
53	53
54		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	54	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55	55
56		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
57		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
58		-
59	59	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60	60
61	61	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62	62	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
64		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
65		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
66		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	60	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	61	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	62	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	63	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	64	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
68	68	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
69	69
70	70
...	...	@@ -76,23 +76,25 @@
76	76
77	77
78	78
79		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
80	80
81		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
82	82
83	83
	79	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
84	84
85	85
86	86
87	87
88		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89	89
	85	+
	86	+
	87	+= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	88	+
90	90	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91	91
92	92	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93	93	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	93	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	94	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96	96	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
98	98	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
...	...	@@ -112,49 +112,24 @@
112	112
113	113
114	114
	114	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
115	115
116		-
117		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
118		-
119		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
120		-
121		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
122		-* Zuwender hat eine **Adresse**
123		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
124		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
125		-
126		-(% class="box infomessage" %)
127		-(((
128		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
129		-)))
130		-
131		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
132		-
133		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
134		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
135		-
136		-(% class="box infomessage" %)
137		-(((
138		-**Tipp für Versand per Brief**:
139		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
140		-)))
141		-
142	142	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
143	143
144	144	(% style="width:824px" %)
145	145	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
146	146	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
147		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
148		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
149		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	121	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	122	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	123	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
150	150	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
151		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
152		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
153		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	125	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	126	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	127	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
154	154	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
155	155	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
156	156
157		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	131	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
158	158
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
...	...	@@ -166,18 +166,17 @@
166	166	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
167	167	)))
168	168
169		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
170		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	143	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	146	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
174	174
175	175	(% start="2" %)
176		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	149	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
180		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	152	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	153	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
181	181
182	182	(% start="3" %)
183	183	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -189,74 +189,13 @@
189	189	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
190	190
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	165	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
193	193
194	194	(% start="5" %)
195	195	1. Eingaben machen
196		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	169	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
200	200
201		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
202		-
203		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
204		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
205		-
206		-(% class="box infomessage" %)
207		-(((
208		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
209		-)))
210		-
211		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
215		-
216		-(% start="2" %)
217		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
221		-
222		-(% start="3" %)
223		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
224		-
225		-== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
226		-
227		-[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
228		-
229		-
230		-
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
246		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
248		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
249		-**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
250		-**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
251		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
252		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
253		-
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262	262

ZWB_parken.png

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