Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	10	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	11	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -21,10 +21,15 @@
21	21
22	22
23	23
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	33	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	34	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	35	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
28	28
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
...	...	@@ -49,10 +49,13 @@
49	49
50	50
51	51
	60	+
	61	+
	62	+
52	52	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53	53
54		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
55		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	65	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	66	+Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
56	56
57	57	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
...	...	@@ -67,15 +67,9 @@
67	67
68	68
69	69
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76	76	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77	77
78		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	83	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79	79
80	80
81	81
...	...	@@ -92,7 +92,7 @@
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	100	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
...	...	@@ -112,11 +112,11 @@
112	112
113	113	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
114	114
115		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	120	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
116	116
117		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
118		-* Zuwender hat eine **Adresse**
119		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	122	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	123	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	124	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
120	120	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
121	121
122	122	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -126,7 +126,7 @@
126	126
127	127	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
128	128
129		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	134	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
130	130	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
131	131
132	132	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -196,8 +196,8 @@
196	196
197	197	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
198	198
199		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
200		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	204	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	205	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
203	203	(((
...	...	@@ -204,7 +204,7 @@
204	204	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
205	205	)))
206	206
207		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	212	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210	210	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -214,10 +214,8 @@
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216	216	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	222	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
217	217
218		-(% start="3" %)
219		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
220		-
221	221	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222	222
223	223	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -247,11 +247,4 @@
247	247	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
248	248	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
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250		-
251		-
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