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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/23 13:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,19 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
6 6  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7 7  
8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
15 +Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16 +Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9 9  
10 10  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 11  
... ... @@ -21,10 +21,13 @@
21 21  
22 22  
23 23  
32 +
33 +
24 24  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
26 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
36 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
37 +Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
38 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
28 28  
29 29  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 30  
... ... @@ -49,10 +49,11 @@
49 49  
50 50  
51 51  
63 +
52 52  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53 53  
54 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
55 -Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
66 +Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
67 +Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
56 56  
57 57  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
... ... @@ -65,17 +65,9 @@
65 65  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
66 66  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 76  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77 77  
78 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
82 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79 79  
80 80  
81 81  
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93 93  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94 94  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
99 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
96 96  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97 97  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98 98  
... ... @@ -108,15 +108,13 @@
108 108  
109 109  
110 110  
111 -
112 -
113 113  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
114 114  
115 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117 +Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
116 116  
117 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
118 -* Zuwender hat eine **Adresse**
119 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119 +* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
120 +* Der Zuwender hat eine **Adresse**
121 +* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
120 120  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
121 121  
122 122  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  
127 127  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
128 128  
129 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
131 +Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
130 130  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
131 131  
132 132  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -196,8 +196,8 @@
196 196  
197 197  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
198 198  
199 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
200 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
201 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
202 +Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
201 201  
202 202  (% class="box infomessage" %)
203 203  (((
... ... @@ -204,7 +204,7 @@
204 204  **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
205 205  )))
206 206  
207 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
209 +1. Gewünschte Zuwendung öffnen
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
... ... @@ -214,10 +214,8 @@
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
219 +* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
217 217  
218 -(% start="3" %)
219 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
220 -
221 221  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222 222  
223 223  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
... ... @@ -254,4 +254,44 @@
254 254  
255 255  
256 256  
257 +
258 +
259 +
260 +(% class="box infomessage" %)
261 +(((
262 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264 +- keine ZWB erstellbar ist
265 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269 +)))
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +xx
296 +
257 257