Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,19 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -21,10 +21,12 @@
21	21
22	22
23	23
	32	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
27		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	35	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	36	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	37	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
28	28
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
...	...	@@ -51,8 +51,8 @@
51	51
52	52	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53	53
54		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
55		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	64	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	65	+Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
56	56
57	57	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
...	...	@@ -65,17 +65,9 @@
65	65	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
66	66	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67	67
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76	76	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77	77
78		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	80	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79	79
80	80
81	81
...	...	@@ -92,7 +92,7 @@
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	97	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
...	...	@@ -107,16 +107,13 @@
107	107
108	108
109	109
110		-
111		-
112		-
113	113	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
114	114
115		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	114	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
116	116
117		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
118		-* Zuwender hat eine **Adresse**
119		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	116	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	117	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	118	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
120	120	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
121	121
122	122	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -126,7 +126,7 @@
126	126
127	127	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
128	128
129		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
130	130	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
131	131
132	132	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -196,8 +196,8 @@
196	196
197	197	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
198	198
199		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
200		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	198	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	199	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
203	203	(((
...	...	@@ -204,7 +204,7 @@
204	204	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
205	205	)))
206	206
207		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	206	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210	210	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -214,10 +214,8 @@
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216	216	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	216	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
217	217
218		-(% start="3" %)
219		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
220		-
221	221	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222	222
223	223	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -245,9 +245,12 @@
245	245	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
246	246	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
247	247	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
248		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	245	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	246	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
249	249
250	250
	249	+
	250	+)))
251	251
252	252
253	253
...	...	@@ -254,4 +254,52 @@
254	254
255	255
256	256
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	264	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	265	+- keine ZWB erstellbar ist
	266	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	267	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	268	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	269	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	270	+)))
	271	+
	272	+== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
	273	+
	274	+
	275	+== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
	276	+
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	300	+
	301	+
	302	+
	303	+xx
	304	+
257	257