Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,17 +12,11 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13	13	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14	14	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
16	16
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	19	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26	26	Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
27	27
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -41,15 +41,9 @@
41	41
42	42
43	43
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50	50	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51	51
52		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	40	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
53	53	Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
54	54
55	55	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -56,7 +56,7 @@
56	56
57	57	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58	58	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
	47	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60	60	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
61	61	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
62	62	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -63,13 +63,6 @@
63	63	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64	64	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65	65
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75	75	Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
...	...	@@ -86,10 +86,10 @@
86	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87	87	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88	88	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	70	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90	90	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	73	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
93	93	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95	95
...	...	@@ -97,15 +97,6 @@
97	97
98	98
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111	111	Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -115,21 +115,15 @@
115	115	* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
121		-)))
	90	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
122	122
123	123	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
124	124
125	125	Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
126		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	95	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
127	127
128		-(% class="box infomessage" %)
129		-(((
130	130	**Tipp für Versand per Brief**:
131	131	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
132		-)))
133	133
134	134	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135	135
...	...	@@ -148,6 +148,7 @@
148	148
149	149	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
150	150
	117	+
151	151	(% class="box infomessage" %)
152	152	(((
153	153	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -195,26 +195,21 @@
195	195	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
196	196	Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
197	197
198		-(% class="box infomessage" %)
199		-(((
200		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
201		-)))
	165	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
202	202
203	203	1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
207	207
208	208	(% start="2" %)
209	209	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
213	213
214	214	(% start="3" %)
215	215	1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
216	216
217		-== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
	179	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
218	218
219	219	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
220	220
...	...	@@ -249,4 +249,10 @@
249	249
250	250
251	251
	214	+
	215	+
	216	+
	217	+
	218	+
	219	+
252	252